Для всех моих чуваков, любителей латинского смуглого фанка, с большим количеством барабанов, ритмичным вокалом, и просто зашибенным звуком – посвящаю эту компиляцию.

1. Tickled Pink – Reach Out (And Give Me Your Hand) (2:59)
2. Exile One – Funky Crookie (3:32)
3. Hammer – Tuane (2:57)
4. Hugh Masekela – A Long Ways from Home (2:17)
5. Boris Gardiner – Ghetto Funk (3:03)
6. Los Sobrinos Del Juez – Harina De Maiz (1:59)
7. Apache – Liberte (2:23)
8. Antonio & Jocafi – Sequiser Vallier (2:26)
9. 08 Aynotchesh Yererfu – 08 Aynotchesh Yererfu (3:13)
10. Living Funk – Let Your Mind Take the Place of Your Body (6:09)
11. Boogaloo Investigators – Let’s Work A While (3:29)
12. Irakere – Bacalao Con Pan (3:47)
13. Juan Pablo Torres y Algo Nuevo – Rompe Cocorioco (4:20)